Do Clevelandova domu se přisťěhujou filmový herci a Peter je pozve k sobě na večeři tam ,ale řeknou Peterovi ,že není vtipný a tak je vyhodí z domu.Brian ,ale chce vědět proč se najednou přistěhovali zrovna sem a tak to jdou prozkoumat ze Stewiem ,ale ukáže se ,že dům je středisko pro špióny a z Briana a Stewieho se stanou špióni a musí najít "spícího agenta" mezitím Peter,Joe a Quagmire se snaží dát dohromady improvizované představení.